Вечера на хуторе близ Диканьки (1963)

Молодой кузнец Вакула уже давно влюблен в девушку Оксану. И вот в рождественскую ночь он все-таки решил сделать ей предложение. Правда, прекрасная девушка лишь рассмеялась в ответ и сказала, что выйдет замуж за Вакулу только в том случае, если он принесет ей черевички с ног самой императрицы Екатерины II. Главный герой воспринимает все всерьез и решает отправиться в Петербург.
В это же время Черт терроризирует всю деревню – он похитил месяц, и теперь никто не может попасть в гости к соседям в сказочную ночь. Правда вот Вакула все же находит способ победить Черта и использует его, чтобы добраться до Петербурга. Молодому кузнецу предстоит пройти кучу испытаний, встретиться с самой императрицей и успеть вернуться домой, где его ждет будущая прекрасная жена.